* Préparation, tenue et suivi des rendez-vous clients ou prospects
* Suivi administratif des dossiers (constitution des dossiers, échanges avec le teneur de comptes)
* Participation aux réunions de gestion
* Accompagnement de l’équipe de gérants privés sur la gestion des comptes et les sujets patrimoniaux
* Participation à des projets de développement de l’activité et des outils
* Gestion des appels et des correspondances clients
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