Assistant patrimonial - gestion privée f/h

Sous la responsabilité du Dirigeant, vous assurez la gestion administrative des dossiers clients et veillez à la conformité du cabinet.

Vos principales missions seront d'assurer le :
* Traitement administratif des dossiers clients patrimoniaux,
* Rédaction des contrats de souscription,
* Mise en conformité, contrôle et suivi des dossiers clients,
* Mise à jour du CRM,
* Gestion des opérations après-vente,
* Respect et mise en œuvre des procédures internes,
* Gestion des appels et du courrier,..
*

Vous avez envie de rejoindre un cabinet en pleine croissance qui vous offre l'opportunité d'exercer en toute autonomie tout en bénéficiant d'un support solide ? Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez évoluer dans un environnement collaboratif et bienveillant. Ce poste est fait pour vous.




Savoir :
* Maîtrise parfaite des outils informatiques (bureautique et CRM)
* Connaissance de la réglementation applicable à la profession
* Connaissance des produits de la gamme patrimoniale
* Bonnes qualités rédactionnelles


Savoir-faire :
* Gérer les opérations de back-office
* Chercher et appliquer l'information
* Coordonner les actions et procédures
* Respecter les délais et organiser les missions
* Rédiger reporting, courriers et documents administratifs
* Organiser et gérer un système de classement


Savoir-être :

* Esprit d'équipe et dynamisme
* Rigueur et organisation
* Confidentialité et engagement
* Réactivité et autonomie
* Curiosité et bonnes capacités de communication


Conditions
* CDI - 35h / semaine
* Télétravail : 1 jour/semaine possible







Le cabinet Fab Group recherche pour le compte d'un cabinet de Gestion de Patrimoine à Nantes ayant une très bonne image sur son marché, un Assistant Back et Middle Office H/F en CDI.