Publiée le 18 juin
Mission du poste
Cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, accompagnant une clientèle de particuliers, dirigeants et professions libérales dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine. Aux côtés d'un conseiller expérimenté, vous participez activement au développement du cabinet et à l'accompagnement des clients. Développement commercial : * Participer à la prospection et au développement du portefeuille clients * Détecter les opportunités commerciales et développer votre réseau * Organiser et préparer les rendez-vous clients * Participer aux actions de fidélisation Conseil & accompagnement patrimonial : * Réaliser des découvertes patrimoniales * Analyser la situation et les objectifs des clients * Participer à la préparation des préconisations patrimoniales * Assurer le suivi des dossiers et des solutions mises en place Analyse & suivi des dossiers : * Recueillir et analyser les données patrimoniales * Participer à la rédaction de bilans et d'études patrimoniales * Assurer le respect des obligations réglementaires et administratives
