Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine

Avez-vous envie d'accompagner les dirigeants dans la gestion stratégique de leur patrimoine ? Au sein du service de Gestion Financière et Patrimoniale de Cerfrance Aveyron, vous conseillez les chefs d'entreprise sur l'organisation, la transmission et la valorisation de leurs biens professionnels et personnels. En lien avec le responsable du service et une équipe pluridisciplinaire, vous intervenez auprès d'adhérents issus de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat ou des services. Vos conseils s'appuient sur une analyse neutre et indépendante des situations patrimoniales. Vos principales missions : - Conseiller les clients sur la gestion et la transmission de leur patrimoine - Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des préconisations adaptées - Collaborer avec les juristes, les experts-comptables et les conseillers - Promouvoir et mettre en œuvre l'offre de service patrimoniale - Effectuer des déplacements réguliers sur le département Votre expertise contribue directement à la satisfaction et à la fidélité des adhérents. - Rémunération selon profil et expérience. - Autres éléments variables de rémunération : prime d'intéressement, prime de performance, participation, prime de partage de la valeur, chèques déjeuner, chèques vacances - Mutuelle du salarié prise en charge à 100% par l'employeur - 28 jours de congé/an - 35 H annualisées (6 mois en période haute à 5 jours/semaine & 6 mois en période basse à 4 jours/semaine) - Plan d'épargne retraite - Plan d'épargne entreprise - Accord télétravail - Poste basé à Rodez (12) au sein une équipe dynamique et conviviale