Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !
Intégré(e) à la Direction Epargne Retraite et accompagné(e) par un Conseiller en Gestion de Patrimoine basé dans l'Ain, vous participerez progressivement aux missions suivantes :
- Découverte et analyse de la situation patrimoniale des clients,
- Participation aux rendez-vous clients et contribution au recueil des besoins,
- Aide à la réalisation de diagnostics et de préconisations patrimoniales,
- Contribution à la commercialisation de solutions d'épargne, d'assurance-vie, de retraite et de prévoyance,
- Suivi administratif et commercial des dossiers clients,
- Mise à jour des outils de suivi et participation aux actions de fidélisation,
- Veille économique, financière et réglementaire.
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