Description du poste :
Développement et accompagnement de votre portefeuille***prospecter via votre réseau personnel et professionnel, et via les recommandations
* accompagner des particuliers et familles dans leurs projets patrimoniaux
* fidéliser avec un suivi régulier et personnalisé
Conseil en gestion de patrimoine***analyser les besoins patrimoniaux : placements, retraite, fiscalité, transmission
* proposer des solutions adaptées : assurance vie, PER, SCPI, PEA, produits structurés
* ajuster les solutions en fonction des évolutions de situation et du marché
Suivi réglementaire et veille***garantir la conformité des dossiers clients
* assurer un reporting régulier de votre activité
* participer aux formations internes et suivre les évolutions économiques, fiscales et réglementaires
Description du profil :
Profil recherché***bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou école de commerce
* minimum 5 ans d'expérience en gestion privée, banque privée ou conseil patrimonial
* certification AMF obligatoire
* solide culture financière et fiscale
* très bonne aisance relationnelle et sens de l'écoute
* autonomie, esprit entrepreneurial, rigueur
Avantages proposés***statut salarié dans une structure à taille humaine
* rémunération attractive incluant primes individuelles et collectives
* couverture santé prise en charge à 100 %
* environnement de travail stable et bienveillant
* outils et formations pour maintenir un haut niveau d'expertise
Un mot avant de postuler: un CV suffit !
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