Conseiller en gestion de patrimoine h/f

À propos de nous

Le cabinet GIO recrute pour son client, une entreprise d'assurance mutuelle, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F.
Cette entreprise se distingue par une forte présence nationale, une expertise solide en conseil patrimonial, placements financiers et immobiliers et d'un environnement de travail collaboratif et agréable reconnu par ses salariés.


Mission

Rattaché(e) à une équipe régionale, vous intervenez sur un secteur géographique défini (94).


Votre rôle consiste à accompagner des clients et prospects dans leurs projets patrimoniaux, lors de rendez-vous réalisés à domicile ou dans des points de vente du groupe.

Vos missions confiées dans le cadre de ce poste seront les suivantes :

* Réaliser une analyse globale de la situation patrimoniale des clients ;

* Conseiller, proposer et commercialiser des solutions d’investissement financier et immobilier adaptées à leurs besoins ;

* Mettre en œuvre le plan d’actions commerciales sur votre secteur (réunions thématiques, actions de prospection, etc.) ;

* Fidéliser une clientèle à fort potentiel patrimonial ;

* Animer un réseau de prescripteurs générant des opportunités de rendez-vous qualifiés.


Profil

Le profil recherché dans le cadre de ce poste est le suivant :

* Formation en gestion de patrimoine (Bac +5) ;

* Expérience confirmée dans la commercialisation de produits financiers ;

* Tempérament commercial reconnu, avec un sens aigu du conseil et de l’écoute ;

* Qualités attendues : organisation, autonomie, polyvalence, régularité et esprit de proximité.



Les avantages dont bénéficient les salariés dans le cadre de ce poste sont les suivants :

* Contrat 35h ;

* Primes annuelles ;

* Carte de tickets restaurant ;

* Jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine ;

* Parking privé.