Rejoignez notre équipe chez CABINET PREMIUM FINANCE, une entreprise dédiée à offrir des solutions financières sur mesure à nos clients. Nous recherchons un Conseiller en gestion du patrimoine pour intégrer notre équipe et contribuer à l'accompagnement personnalisé de nos clients dans la gestion de leur patrimoine.
Dans ce rôle, vous serez chargé de :
1) Missions :
- Accompagner nos clients dans l'analyse et l'optimisation de leur patrimoine. Vous élaborerez des stratégies personnalisées pour répondre à leurs objectifs financiers.
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets pour évaluer les besoins et les aspirations de chaque client.
- Proposer et conseiller sur une gamme variée de produits financiers et d'investissements en tenant compte du profil de risque et des exigences spécifiques des clients.
- Suivre régulièrement l'évolution des portefeuilles patrimoniaux, ajuster les stratégies si nécessaire pour maximiser le rendement tout en minimisant les risques.
- Assurer une veille constante sur l'actualité économique et les réglementations fiscales pour garantir la conformité et la pertinence des conseils fournis.
- Développer et entretenir une relation de confiance avec notre clientèle par une écoute attentive, un suivi personnalisé, ainsi que par un service après-vente réactif.
2) Compétences requises :
- Expertise démontrée en conseil financier, avec une expérience significative dans la gestion du patrimoine.
- Excellente connaissance des marchés financiers, produits d'investissement, fiscalité et droit patrimonial.
- Capacité analytique forte permettant d'évaluer finement la situation financière des clients ainsi que leurs besoins spécifiques.
- Aptitude exceptionnelle à communiquer clairement tant à l'écrit qu'à l'oral ; capacité à vulgariser des concepts complexes pour faciliter la compréhension client.
- Sens aigu du service client combiné avec un haut degré de précision dans vos analyses et recommandations.
- Facilité à travailler aussi bien en autonomie qu'en synergie avec différentes équipes au sein de la société pour atteindre les objectifs fixés ensemble.
Notre atout : un panel de partenaires pour offrir à nos clients l'offre le plus adaptée à leur besoin.
Vous serez formés sur les différents produits dès votre arrivée au cabinet et un portefeuille de clients vous sera attribué.
Nous cherchons un professionnel qui partage notre vision axée sur le développement pérenne du patrimoine client. Si vous avez passionnément envie d'avancer ensemble vers cet objectif ambitieux avec rigueur fiscale/intégrité professionnelle comme valeurs cardinales essentielles au succès collectif: venez bâtir votre avenir parmi nous !
Le salaire proposé est accompagné d'un variable en fonction des objectifs, des tickets restaurant sont mis en place ainsi que du télé travail.
N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Nous sommes un cabinet en plein développement et nous sommes ouverts!
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.