Conseiller en Gestion de Patrimoine
La gestion du patrimoine d'un client est un processus complexe qui nécessite une approche détaillée et personnalisée.
Fonctions clés
* Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme
* Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients
* Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients à potentiel haut de gamme
* Diagnostiquer les besoins des clients et prospects
* Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme
* Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maitrise du risque dans le respect des délégations confiées
Compétences requises
* Expertise en gestion de patrimoine
* Appétence commerciale
* Proactivité
Vie professionnelle
Vous serez intégré(e) au sein d'une agence humaine et dynamique, qui saura vous transmettre son savoir-faire pour développer rapidement vos compétences.
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