Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Le Puy

Le Puy, France

Société Le Mercato de l’emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine, avec une expertise de plus de 100 ans. Société solide et innovante, centrée sur la relation humaine, la performance opérationnelle, le conseil et la satisfaction client. En pleine expansion, notre client recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e) pour le secteur de Le Puy en Velay.


Mission

Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients
4. Assurer le suivi de la relation commerciale
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques et l’actualité des produits


Profil

Qualités professionnelles recherchées :

* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d’écoute et de synthèse
* Culture générale en gestion de patrimoine, économie, finances
* Sens pédagogique et du devoir de conseil
* Qualités relationnelles

Expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement bancaire, assurance, immobilier ou courtage. Autonomie et connaissance du tissu régional sont appréciées. Vous aimez relever des défis et souhaitez évoluer dans un environnement dynamique.


Ce que nous proposons

* Formation initiale et accompagnement
* Parcours de formation réguliers
* Possibilités d'évolution vers l’expertise ou le management
* Statut unique en France
* Large gamme de solutions patrimoniales
* Support terrain, hotline juridique et fiscale
* Service marketing et direction commerciale réactive
* Rémunération attractive
* Portefeuille clients confié selon le secteur
* Outils digitaux performants et innovants
#J-18808-Ljbffr