Description du poste Rattaché à un Conseiller en Gestion de Patrimoine, l'alternant intervient sur l'analyse et l'accompagnement patrimonial des clients particuliers et professionnels. Il participe à la construction de stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs des clients. Missions principales Réaliser des bilans patrimoniaux et financiers Analyser la situation fiscale, financière et successorale des clients Proposer des solutions en épargne, assurance vie, immobilier et retraite Préparer les rendez-vous clients et rédiger des préconisations Participer au suivi et à la fidélisation du portefeuille patrimonial
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