Description de l’entreprise
Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des :
Conseiller en gestion de patrimoine Expert (H/F)
Nous proposons des postes en CDI sur la région Grand Ouest.
Rejoindre notre client, c'est :
* Intégrer le leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficier du réseau dynamique de notre client !
* Travailler en toute autonomie sur une large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et adaptées à chaque client.
* Bénéficier d'un parcours d'intégration, de formations personnalisées et d'un accompagnement tout au long de votre parcours.
* Package de rémunération très attractif (primes déplafonnées, avantages, voiture de fonction).
* Perspectives d'évolution à moyen terme !
Description complète de la mission
Être conseiller en gestion de patrimoine, c’est fidéliser la clientèle en l’accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.
Votre quotidien ? Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée, et votre mission sera de :
* Développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme en toute autonomie.
* Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…).
* Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires, assurance vie, investissements de défiscalisation…), à l’aide d’un bilan patrimonial complet.
* Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…).
Profil recherché
Vous avez une expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
Vous maîtrisez l’analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides en droit, fiscalité et finance.
Vous avez des aptitudes à la prospection, êtes pugnace, aimez le challenge, êtes à l’écoute, autonome et dynamique — autant d’atouts pour réussir.
Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble !
Processus de recrutement :
1. Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants
2. Entretien avec le service RH de l'entreprise
3. Entretien métier avec le manager
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