A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.
L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'Euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).
Présente partout en France, l'UFF compte près de 1 200 collaborateurs(trices), dont plus de 800 dédiés(es) au conseil.
Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d'entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l'UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l'entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
Engagée, l'UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l'initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise. Vous rejoignez le service Gestion de notre Direction de l'Expérience & Service Clients afin de participer à la satisfaction des clients UFF en assurant le traitement des demandes d'investissement et des opérations sur contrat.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le réseau commercial (Conseillers en Gestion de Patrimoine, Ingénieurs patrimoniaux, Assistants Commerciaux, etc.) ainsi qu'avec nos partenaires externes (assureurs, sociétés de gestion, etc.).
Premièrement, vous intervenez dans la validation des demandes d'investissement client transmises par nos Conseillers en Gestion de Patrimoine ou nos Ingénieurs Patrimoniaux.
Vous avez la responsabilité de contrôler et gérer les demandes de souscription et les opérations courantes (demandes de rachat, arbitrages, transferts, etc.) en assurant :
- Le contrôle de la documentation contractuelle fournie
- La complétude du KYC
- Le respect de la réglementation LCB-FT (en particulier : contrôle de la traçabilité de l'origine des fonds), le cas échéant
- La saisie des dossiers dans le logiciel interne
Enfin, vous accompagnez les interlocuteurs du réseau commercial sur les cas plus complexes (appui administratif en avant-vente, valorisation des contrats, dénouement des problématiques contractuelles et règlementaires, etc.).
Selon le service que vous rejoignez, vous assurez le traitement des contrats d'assurance vie individuelle (Epargne et Retraite).
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