Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.
Au sein du département CLF, vous intégrerez l’équipe de Corporate & Leveraged Finance, Loan Origination Large Cap qui est en charge de l’origination et la structuration des financements bancaires (syndiqués ou bilatéraux à moyen terme, financements relais) pour les clients Corporate et Financial Institutions. L’équipe basée à Paris est en charge des Large French clients dont la plupart sont des grandes entreprises, des holdings familiales, institutions financières ou parapubliques.
Responsabilités
* Structuration : analyser le crédit et modéliser, proposer des financements (structure, prix, covenants, éventuellement caractéristiques sustainable) correspondant aux objectifs de CLF et à la politique de risque de CACIB ainsi qu’aux attentes du marché bancaire, préparer term sheets et lettres de mandat, participer aux négociations avec les clients et les autres banques pour l’arrangement de nouveaux financements.
* Gestion des transactions : contribuer et préparer les comités internes, commerciaux et risques (rédaction de notes, demandes internes), mesurer la rentabilité des transactions et optimiser les conditions, mener avec les départements Crédit et Coverage les processus de crédit, contribuer à l’élaboration des documents juridiques (term sheet, lettres de mandat, contrats de crédit…), coordonner les relations avec l’emprunteur, les avocats et les autres banques, maintenir une relation de travail efficace avec DAR et les équipes Acquisition Finance & Advisory (AFA) pour la structuration, la coordination des underwriting, du pricing et de la stratégie de syndication.
* Marketing & recherche : organiser des revues de portefeuille avec senior bankers et originateurs senior pour définir la stratégie commerciale, identifier les opportunités (nouveaux besoins, acquisitions, refinancements, sustainable finance, rôles d’agent ou de coordination), assister dans les nouvelles transactions, sélectionner les opportunités et obtenir de nouveaux mandats, mener une analyse crédit des clients pour recommander des structures de financement pertinentes, préparer les présentations et recommandations pour les clients (informations de marché, analyse crédit, solutions de financement, stratégie de syndication) et participer activement à la préparation des pitchs.
Qualifications
* Expérience d’au moins 6 ans en risque corporate ou en front office au sein d’une équipe de financements.
* Compétences en analyse de risque crédit et analyse financière avec une aptitude à la modélisation financière (modèles Excel de cash flow futurs).
* Capacité à rédiger de façon claire des notes internes comprenant une analyse financière des clients et des transactions envisagées.
* Formation en école de commerce, d’ingénieur ou université, spécialisée en finance.
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