Ce poste requiert un(e) professionnel(le) apte à développer une planification financière intégrée pour une clientèle variée. Le rôle principal consiste à évaluer les besoins globaux des clients, de la gestion des risques à l'optimisation fiscale. Vous devrez maîtriser les aspects légaux et réglementaires régissant la pratique de la planification financière. Une attention particulière sera portée à la conformité et à l'établissement de rapports détaillés et précis. La capacité à travailler de manière autonome et à intégrer les données économiques actuelles dans les modèles prévisionnels est indispensable pour garantir la pertinence des conseils.
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