Banquier patrimonial

Référence 250003JE


Vos missions au quotidien

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière. Vous serez l’interlocuteur privilégié de vos clients pour la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené à :

1. Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés (immobilier, assurance vie, épargne, prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
2. Maîtriser les risques liés aux opérations
3. Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
4. Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques
5. Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
6. Contribuer au développement commercial de l’agence


Et si c’était vous ?

Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients. Vous êtes rigoureux, méthodique, et avez un bon esprit de synthèse. La connaissance du secteur bancaire et ses spécificités juridiques, fiscales et financières est essentielle. Vous êtes en veille permanente sur l’évolution de la législation. Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille. La certification AMF est requise. Des déplacements fréquents sont à prévoir.


Plus qu’un poste, un tremplin

Le métier de Banquier Patrimonial est clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail. Nos programmes de formation et la mobilité interne vous permettront d’évoluer vers des postes de Conseiller en Banque Privée ou Directeur d’agence.


Les avantages chez SG

Jours de télétravail, rémunération (fixe et variable), intéressement, participation, congés et RTT additionnels, compte épargne temps, restauration d’entreprise ou titres restaurant, politique parentale avantageuse, avantages bancaires et logement, mutuelle, prévoyance, et CE.


Comment nous rejoindre ?

1. Candidatez et passez nos tests de sélection
2. Rencontrez un acteur RH et un manager lors d’un entretien
3. Signé votre contrat si votre profil est retenu


Pourquoi nous choisir ?

SG, avec ses 1 450 agences et 25 000 collaborateurs, offre un environnement challengeant et bienveillant, avec un accompagnement constant. Notre réussite repose sur l’esprit d’équipe, la diversité et la responsabilité sociale, notamment dans la transition écologique et le développement durable.


Engagements en matière de diversité et inclusion

Nous garantissons l’égalité des chances et valorisons tous les talents, quels que soient leurs caractéristiques ou croyances. La diversité est une force pour notre entreprise.

#J-18808-Ljbffr