Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Notre client est un Groupe mutualiste indépendant, reconnu pour son expertise dans le domaine de la Gestion de Patrimoine.

Avec un réseau solide de Conseillers en Gestion de Patrimoine Agents Généraux d'Assurance, il est issu d'une approche collaborative et humaine, favorisant des solutions sur-mesure adaptées à chaque situation.

Implanté sur l'ensemble du territoire français, ce Groupe souhaite renforcer sa présence sur le secteur Vendéen des Herbiers et recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour enrichir son équipe.

En rejoignant cet acteur majeur du secteur patrimonial, les candidats auront l'opportunité d'intégrer un environnement stimulant, propice au développement professionnel et à l'épanouissement personnel. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de :

- Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients.

- Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers.

- Mettre en oeuvre des solutions performantes : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission.

- Assurer une veille stratégique : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.

- Développer et fidéliser une clientèle : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable.

- Valoriser l'ancrage local : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent.

- S'appuyer sur un cadre structurant : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.