Ecofac Business School, école de commerce et de management à Caen propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance. Tu recherches une alternance pour préparer un Mastère en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2024 ? Tu es au bon endroit ! Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le domaine bancaire, un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H à Caen. Les missions : - Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.
Pourquoi nous rejoindre ? - Intègre une école à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profite d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprend aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficie d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à ta charge)
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