Publiée le 7 juin
Mission du poste
Le Cabinet VH, spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, accompagne particuliers et professionnels dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale : de la découverte de leurs objectifs, l'analyse de leur environnement patrimonial jusqu'à la mise en œuvre, le déploiement et le suivi des préconisations stratégiques.
Le Cabinet VH véhicule une forte culture de l'excellence et de la performance individuelle autour de valeurs telles que l'objectivité, la bienveillance, la confidentialité et la précision.
Dans le cadre de notre expansion, nous recrutons 3 Conseillers en gestion de patrimoine (H/F) salarié ou mandataire basés à Compiègne (60)
Vos missions et responsabilités :
- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels à fort potentiel de développement.
- Réaliser un audit de l'environnement patrimonial de vos prospects et clients.
- Proposer des solutions optimales et sur-mesure par rapport aux besoins des clients.
- Accompagner les clients dans les différentes étapes de leurs projets de vie.
- Collaborer avec l'ensemble de l'équipe au sein du cabinet.
Le profil recherché :
- Vous êtes autonome avec un esprit analytique et vous possédez des compétences commerciales.
- Vous savez convaincre vos interlocuteurs dans une démarche de conseil personnalisé.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d'organisation et veillez à assurer un service de qualité.
- Votre implication, votre goût du challenge et votre sens des responsabilités seront autant d'atouts pour réussir et vous épanouir.
- Vous êtes curieux des concepts essentiels et nécessaires à la gestion de patrimoine (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, épargne, fiscalité, immobilier, protection du dirigeant et de la famille, etc.).
La vie au Cabinet :
- Poste basé en présentiel à Compiègne (mobilité aux alentours).
- Réunions de suivi hebdomadaire individuelles et en équipe.
- Outil CRM de suivi commercial.
- Formation continue sur l'année.
Vos avantages :
- Rémunération déplafonnée liée à votre niveau de production.
- Création de votre portefeuille avec rémunération sur encours.
La formation initiale :
- Formation MIA (Mandataire d'Intermédiaire en Assurance) de 150h avec examen final.
- Formation prise en charge intégralement par le Cabinet.
- Items abordés : IARD, assurance-vie, protection sociale du dirigeant, retraite, allocations d'actifs, patrimoine professionnel, immobilier, personnes protégées, fiscalité de la transmission, etc.).
Le poste est à pourvoir en tant que salarié ou mandataire (statut indépendant).
Seul acteur de votre réussite, nous mettons en œuvre les moyens nécessaires pour que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers.
Cette opportunité vous challenge ? Alors n'hésitez pas et rejoignez-nous !
Profil recherché
Experience: Débutant accepté
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations,Analyser la situation civile et économique du client,Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux),Etablir le bilan patrimonial d'un client,Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension,Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs,Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission,Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires,S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière,Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Permis: B - Véhicule léger souhaité
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
