Dans le cadre d'un départ à la retraite, la Caisse de Saint Genis Pouilly / Ferney Voltaire, recherche un Conseiller Patrimonial Confirmé (H/F).
Située sur un secteur dynamique, cette Caisse locale compte une petite trentaine de salariés répartis sur 2 points de vente (Saint Genis Pouilly et Ferney Voltaire) - dont 3 Conseillers Patrimoniaux.
Missions principales :
Rattaché(e) au Directeur de Caisse, au sein d'une équipe multi-marchés, vous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients et prospects patrimoniaux.
Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.
Positionné(e) en tant que véritable partenaire, dans le cadre d'une approche globale, vous conseillez vos clients et optimisez la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leurs besoins (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, assurances, prêts immobiliers et conso...).
Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.
Vous avez à coeur de maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
Vous travaillez en synergie avec les Chargés d'Affaires Pro et les Chargés de clientèle Particuliers de votre Caisse, auxquels vous apportez votre expertise « patrimoniale ».
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