Poste MBway Lyon, école internationale de management du post bac au Bac +5 recrute pour le compte de son partenaire, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise.
L'objectif est de concilier formation théorique à l'école et pratique en entreprise.
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.
Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l’outil d’audit, réalisation de devis d’assurances et simulations d’épargnes.
Appui à la préparation de support de communications et de formations
Conduire des entretiens d’audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d’entreprises
Préconiser des solutions
Assurer les dirigeants d’entreprises et leurs salariés
Gestion et organisation de l’activité
Prospection en clientèle captive et suivi client
Compte rendu de l’activité auprès de la hiérarchie
Participer aux différentes actions de développement du cabinet
Tâches administratives diverses : mise à jour de l’outil CRM, accueil des nouveaux clients
Profil Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations
Désireux de travailler en équipe
Vous savez être à l’écoute du prospect et du client
Vous savez être réactif et discret
Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).
Modalités Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Lieu de travail : région lyonnaise
Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études
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