Avocat en assurance vie
Votre rôle consiste à travailler comme intermédiaire entre les preneurs d'assurance et les compagnies d'assurance, pour fournir des conseils sur des contrats d'assurance, contribuer à leur souscription, à la gestion des opérations courantes et à leur exécution.
Missions principales
1. Front office
2. Connaitre l'offre produit et les services des compagnies d'assurance
3. Accompagner les banquiers sous-courtiers en présentant l'offre assurance-vie disponible et répondre à leurs questions
4. Assister les banquiers sous-courtiers dans la définition de la solution assurance-vie pour les cas complexes
5. Elaborer une proposition d'assurance en consultation et négociation avec les compagnies d'assurance
6. Middle office
7. Assurer un onboarding fluide des dossiers dans le cadre des directives internes en place
8. Assurer le suivi des demandes des clients et/ou banquiers sous-courtiers
9. Préparer la documentation contractuelle interne en liaison avec les compagnies d'assurance
10. Assurer la codification des données dans nos outils de gestion/CRM
11. Effectuer le suivi des opérations auprès des assureurs
12. Maintenir les données à jour dans les CRM : fiche d'activité, data des clients, éléments KYC tout le long de la relation d'affaires
13. Assurer la coordination auprès des autres experts internes (Wealth Planning, Portfolio Specialists, Custody, Crédit) ou externes (experts chez les assureurs ou le conseil des clients) afin de finaliser la solution assurance-vie adéquate aux besoins du client
14. Assurer une veille technique et règlementaire
15. Maitriser les exigences règlementaires et garantir leur application dans les pratiques opérationnelles
16. Back office
17. Traiter les demandes de clarification du back office Courtage en relation à la mise à jour des transactions/positions dans notre outil de gestion, la clôture des comptes de courtage et tout autre contrôle sous la responsabilité du back office Courtage
18. Traiter les écarts issus des contrôles
19. Assurer la mise à jour des systèmes et bases de données en liaison avec les interlocuteurs internes et externes
20. Assurer le suivi et archivage de la documentation papier reçue par les clients et par les compagnies d'assurance
Compétences requises
21. Solides connaissances des produits et de l'environnement de l'assurance-vie luxembourgeoise et française
22. Solides connaissances des processus opérationnels au sein du secteur d'assurance-vie
23. Capacité à collaborer et à travailler de manière dynamique avec plusieurs parties prenantes
24. Bonne gestion des priorités
25. Esprit d'équipe
Nos valeurs
Excellence, Innovation, Respect, Intégrité et Une équipe unie sont nos principes fondamentaux. Nous sommes un employeur responsable et solidaire qui promeut un environnement de travail diversifié et inclusif.
Diversité, Équité et Inclusion sont inscrits dans notre ADN et nous visons à créer un environnement propice à la mobilité interne et à la formation continue de nos employés.
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