Depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 1878,
Banque Populaire accompagne et soutient les particuliers et les
professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands.Ancrée
dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque
Populaire s’est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur
majeur de la vie économique et sociale des territoires.Grâce à une relation
humaine de proximité, un circuit court de décision et une plus grande
digitalisation de leurs offres et services, les établissements Banque
Populaire offrent aujourd’hui à leurs clients particuliers et à leur
famille des services de banque et d’assurance complets et accessibles en
ligne. Et ils sont toujours aux côtés des entrepreneurs pour les aider à
développer et pérenniser leur activité.
Poste et missions
Rattaché(e) au Responsable Régional des CGP, vous travaillez en double relation, en appui du réseau pour développer une véritable approche globale auprès de la clientèle Patrimoniale. Vous apportez une réelle valeur ajoutée de l’approche conseil en développant une synergie avec les Conseillers, Directeurs d’Agence, Directeurs de Groupe.
* Intervenir en appui des agences du secteur de rattachement pour développer et équiper la clientèle patrimoniale
* Réaliser un objectif quantitatif et qualitatif défini par le Marché de la Gestion privée
* Contribuer à l\'atteinte des objectifs dans le domaine de l\'épargne à long terme (financier, assurance vie, immobilier, ...), en commercialisant l’ensemble de la gamme Patrimoniale et notamment les produits financiers et immobiliers de défiscalisation.
* Proposer et orienter les clients vers des solutions d’optimisation fiscale ou d’ingénierie patrimoniale dans le cadre de bilans patrimoniaux.
* Contribuer à l\'élévation du niveau de compétence des Conseillers de Clientèle Privée.
* Apporter sa compétence dans le domaine de la gestion de patrimoine auprès des clients haut de gamme (chef d\'entreprise, profession libérale, ...), exigeants, et en attente de conseils avisés
Profil et compétences requises
Profil recherché :
De formation supérieur Bac+4 / 5 en Gestion de Patrimoine, vous avez une bonne connaissance des techniques bancaires ainsi qu’un sens commercial développé, des qualités d’écoute et de travail en équipe.
Expérience souhaitée dans le domaine de la gestion de patrimoine.
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