En qualité de Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F à Bordeaux, vos missions principales sont les suivantes :
* Développer et sécuriser un portefeuille client
* Effectuer des bilans patrimoniaux et réaliser des études patrimoniales
* Appliquer et respecter les procédures et processus
* Contrôler et veiller à la conformité réglementaire des dossiers
* Assurer le suivi et la fidélisation des clients du portefeuille
* Elaborer des propositions d'investissement et d'arbitrage
* Faire le lien avec les partenaires : compagnies d'assurance, marchands de bien, banques, courtiers.
* Réaliser le suivi et la mise à jour de son activité au sein du cabinet (tableaux de commission, reporting synthétique d'activité, suivi client/prospect, actualisation de la base de données clients)
* Être force de proposition dans l'amélioration continue des process et procédures
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