Ingénieur patrimonial (h/f) - lyon/grenoble

Ingénieur Patrimonial (H/F) - Lyon/Grenoble


Ingénieur Patrimonial (H/F) - Lyon/Grenoble

Nous sommes le Groupe Milleis. Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous regroupons deux banques haut de gamme : Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée.

Nous sommes reconnus comme l’un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et nous nous différencions par la qualité de nos collaborateurs, la qualité du service que nous offrons à nos clients, nos produits, notre agilité.

Performance, Proximité, exigence, responsabilité et audace sont nos valeurs et guident notre quotidien et notre engagement auprès de nos clients et collaborateurs.

* Participer à la création d’une relation réinventée, plus proche, plus qualitative, plus durable, avec des clients exigeants, en leur proposant, conjointement avec le banquier privé une étude patrimoniale
* Contribuer au succès de la banque en participant activement aux objectifs de prospection, de fidélisation et de développement commercial du portefeuille clients des Banquiers Privé
* L’accompagnement des banquiers privés lors des rendez-vous clients et prospects nécessitant une expertise juridique et fiscale
* Elaboration le cas échéant de notes ou études patrimoniales comprenant les propositions patrimoniales sécurisées à mettre en œuvre conformément aux objectifs et contraintes des clients ou prospects
* Répondre aux questions juridiques et fiscales posées par le réseau commercial
* La conception et l’animation de modules de formation à destination des forces commerciales de la banque ainsi qu’aux newsletters à destination des clients
* La participation à la veille juridique et fiscale du service
* Le développement des synergies avec les différents services de la banque

Vous intervenez sur les dossiers liés :

* A la restructuration du patrimoine privé tant au plan civil que fiscal (mobilier, immobilier etc…)
* Aux problématiques liées au patrimoine professionnel d’un client (transmission, cession, attribution gratuite d’actions, LBO etc…)
* A la protection de la famille et aux transmissions même complexes
* A la gestion des problématiques comportant un élément d’extranéité au regard du droit interne français

Des déplacements sont à prévoir entre Grenoble et Lyon.

* Formation bac + 5 en droit patrimonial/fiscalité
* Vous justifiez d'une expérience réussie de 5 ans minimum en Ingénierie patrimoniale, dans un cabinet d’avocat, une étude notariale ou une Banque Privée
* Vous êtes sensible aux enjeux commerciaux et avez le sens du service client
* Vous avez des qualités relationnelles et d’écoute avérées, une autonomie d’intervention, ne volonté de partage de connaissances ainsi que des capacités rédactionnelles
* Vous maîtrisez des outils bureautiques tels que Word, Excel, PowerPoint.

Les données personnelles communiquées seront enregistrées par Milleis Banque et seront conservées pendant 1 an. Elles sont nécessaires à l’analyse de votre candidature pour ce poste ou d’autres postes à venir. Elles seront transmises aux services RH, au département concerné et au prestataire en charge de l’application de gestion du recrutement. Conformément à loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il suffit de nous contacter par courrier à: Milleis Banque DRH, 2-20 Place des Vins de France 75012 Paris.

Milleis s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle et l'emploi de travailleurs handicapés. Entreprise Handi-accueillante ce poste est ouvert, à compétence égale, à tous, y compris aux travailleurs en situation de handicap ou assimilé.


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