Qui sommes-nous ?
Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus dun siècle, elle a acquis la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à létranger, étrangers en France, grandes fondations, associations, et grandes entreprises, pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salarié.
La Banque est présente à Paris, en région, et également à linternational à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong, et Montréal.
Vos missions
Dans le cadre du développement des activités commerciales de la Banque Transatlantique à Lille, le banquier aura pour missions :
* Conduire les rendez-vous clients et prospects en proposant l’offre de produits et services Gestion de Fortune de la BT (ingénierie patrimoniale, conseil haut de bilan, assurance vie, gestion sous mandat, notamment).
* Remettre aux clients et prospects des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées de la BT.
* Men
Procédures et déontologie :
A. Procédures :
* Le Banquier Privé assure les rendez-vous clients et prospects et recueille les informations nécessaires à l’ouverture des comptes BT.
* Le correspondant BT certifie la conformité des pièces d’identité et collecte les informations et documents demandés (MIF notamment).
* Le Banquier Privé veille au respect des procédures concernant la souscription des contrats d’assurance vie en architecture ouverte (Generali, AEP, etc.).
* Il dispose, pour cela, de l’appui du Back Office Assurance Vie de la BT.
B. Déontologie :
* Le Banquier Privé applique strictement les procédures internes et les recommandations des codes de déontologie et de bonne conduite.
* Il surveille et doit pouvoir justifier économiquement les flux financiers lors de l’ouverture des comptes, ainsi que pour l’ensemble des clients existants dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment.
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe favorise une politique sociale encourageant le développement des compétences, la promotion interne, une protection sociale élevée, ainsi qu’une politique de diversité, d’égalité professionnelle et d’équilibre vie privée/vie professionnelle pour ses 77 000 collaborateurs.
Concrètement, nos collaborateurs bénéficient :
* dune prime de participation et dintéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats du groupe.
* de 22 jours de RTT par an.
* dun rythme de travail flexible avec jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine, selon un nouvel accord QVT groupe.
* dune protection sociale renforcée.
* dau moins une action de formation par an (pour 95% des salariés).
* dune politique parentale avantageuse.
* de conditions bancaires et d’assurances préférentielles.
* dun parcours d’intégration pour chaque nouveau collaborateur.
* d’un accompagnement pour la mobilité géographique et fonctionnelle.
Ce que nous allons aimer chez vous
* Votre personnalité et votre savoir-être avant tout.
* Votre excellent relationnel, votre esprit d’analyse et de synthèse, démontrés lors de précédentes missions en Centre dAffaires, Gestion de Fortune ou Banque Privée.
* Votre tempérament proactif dans vos relations avec prospects et clients, notamment les dirigeants dentreprise, et votre capacité à les accompagner dans la gestion de leur patrimoine familial et privé.
Vous savez :
* Contribuer au développement d’un portefeuille de clients privés exigeants et entretenir une relation de confiance avec eux.
* Comprendre et anticiper les besoins des prospects et clients.
* Identifier et entrer en relation avec des prospects cibles pour les convertir en clients.
* Mobiliser vos compétences et connaissances en dispositifs juridiques et fiscaux liés à la gestion de patrimoine.
* Vous appuyer sur votre réseau dapporteurs daffaires et le développer.
Vous êtes :
* Agile, capable de vous adapter et d’adopter la posture appropriée selon la situation.
* Perspicace et rigoureux(se), soucieux(se) de la qualité et de l’efficacité dans vos missions.
* Proactif, curieux(se), audacieux(se), force de proposition, toujours dans un esprit de conquête.
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