Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Agen

Société Le Mercato de l’emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine. Forte d’une expertise de plus de 100 ans, cette société conseille aussi bien les particuliers que les professionnels. Solide et innovante, elle valorise la relation humaine, la performance opérationnelle, le conseil et la satisfaction client, au cœur de sa démarche commerciale.

En pleine expansion, notre client recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant pour le secteur d'Agen. La mission principale est d’accompagner clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l’épargne, la retraite, la prévoyance et l’immobilier (physique ou pierre papier).


Missions

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients par recommandation et prospection
4. Assurer le suivi de la relation commerciale
5. Informer les clients sur l’évolution fiscale, juridique et l’actualité des produits


Profil recherché

Les qualités professionnelles requises incluent :

* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d’écoute et de synthèse
* Bonne culture en gestion de patrimoine, économie et finances
* Sens pédagogique pour accompagner les clients
* Devoir de conseil et qualités relationnelles

Une expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, assurance, immobilier ou courtage, est souhaitée. Autonomie, connaissance régionale, goût du challenge et sens du service sont appréciés.


Ce que nous proposons

* Formation initiale et accompagnement
* Formations régulières pour développer vos compétences
* Possibilités d’évolution vers l’expertise ou le management
* Statut unique en France
* Large gamme de solutions patrimoniales
* Accompagnement terrain et hotline juridique et fiscale
* Service marketing dynamique
* Direction commerciale proche de son réseau
* Rémunération attractive en fonction de vos résultats
* Portefeuille clients confié selon le secteur
* Outils digitaux innovants
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