Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Description de la mission

Au sein de la Direction commerciale de Groupama Océan Indien, vous accompagnez nos clients « patrimoniaux », en synergie avec le réseau commercial de votre secteur géographique. Vous intervenez auprès des agences rattachées sur ce secteur.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront les suivantes :

1. Atteindre vos objectifs de vente de solutions patrimoniales
2. Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.).
3. Former les conseillers commerciaux du secteur de rattachement, leur apporter des conseils avisés sur lenvironnement de son marché et contribuer au développement du portefeuille épargne au sein dun territoire dagences Groupama en synergie avec les conseillers commerciaux du secteur
4. Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique
5. Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement et analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
6. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Assurance Vie (env 3 M /an), Immobilier, FCPI, SCPI, prévoyance...
7. Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins
8. Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine

Nous recrutons pour le secteur géographique NORD / EST.

Véhicule de service, rémunération fixe et variable sur objectif.

Poste à pourvoir à compter du 01/05/2025

Profil

Vous avez impérativement une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels avec niveau de collecte sup 3 000 k/an.

Vous maitrisez les compétences juridiques, sociales, fiscales et financières des différents environnements matrimoniaux et patrimoniaux.

Vous êtes idéalement diplômé d'un 3ème cycle en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Non spécifié

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CC Echelon intermédiaire/Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Management d'équipe

Non

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, DROM, LA REUNION (974)

Ville

97438

Code postal

Sainte-Marie 97438, La Réunion

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+3

Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans