Assistant conseiller patrimonial (h/f)

Description du poste

En bref : Assistant gestion privée H/F – CDI – Nice – 34k€ brut annuel – Gestion de patrimoine, Back-office, Finance, Conformité.

La division Banque et assurance de notre bureau Adsearch recherche pour son client, un leader de la gestion de patrimoine en France, un Assistant conseiller patrimonial (H/F) sur Nice (06).

VOS MISSIONS
Vous serez en charge des missions suivantes :

- Préparer les dossiers en amont des rendez-vous clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...).
- Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
- Respecter les procédures internes et la qualité de service.
- Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires, en lien avec le service Back-office.


Profil recherché

PROFIL
Pour réussir vos missions d'Assistant conseiller patrimonial H/F, vous êtes issu de formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance et pouvez justifier d’une expérience de 3-5 années sur un poste similaire. Vous êtes autonome, polyvalent, rigoureux et avez un excellent relationnel. Vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités. Vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.

LES AVANTAGES CHEZ NOTRE CLIENT
- Environnement de travail stimulant et dynamique
- Opportunités de développement professionnel
- Valeurs d'excellence, de confiance et d'épanouissement

LE PROCESS DE RECRUTEMENT
- Premier entretien : avec notre consultant spécialisé
- Deuxième entretien : avec le DRH de notre client
- Troisième entretien : avec un responsable opérationnel sur site chez notre client

Besoin d’un nouveau challenge ? Postulez à cette offre pour que nous échangions sur vos perspectives ! Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre bureau le plus proche. Nos consultants seront ravis de répondre à vos questions. Et si vous souhaitez consulter l'ensemble des opportunités professionnelles que nous proposons, rendez-vous sur notre site adsearch.fr !