Notre client est un acteur reconnu de la gestion de patrimoine globale, accompagnant une clientèle privée et professionnelle dans la structuration, l’optimisation et la valorisation de son patrimoine. Il propose une offre complète de solutions financières et immobilières.
Les missions principales :
* Développer et gérer votre portefeuille client en toute autonomie
* Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (investissement, retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...)
* Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation, ...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
* Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)
Profils recherchés:
De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open, top invest ...).
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise.
Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
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