Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Dans une équipe à taille humaine, avec des synergies fréquentes avec tous les services connexes à votre fonction, vos missions consisteront à :
·Réaliser des analyses patrimoniales spécifiques, détaillées, qualitatives,
·Accompagner efficacement le client sur ses besoins d'optimisation (fiscale, patrimoniale, etc),
·Animer le réseau de CGP par un appui en RDV et présenter régulièrement les innovations, nouveautés et points d'attention sur le plan juridique, fiscal et financier,
·Construire des stratégies patrimoniales sur-mesure et dispenser un conseil personnalisé,
·Collaborer avec le réseau et travailler dans l'optique d'une expérience client optimale.
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