Morgan & Cie. Family Office est un MFO spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune. Notre offre s'adresse aux familles, entrepreneurs et expatriés.
Nous recherchons un(e) Family Advisor Indépendant pour développer un portefeuille client haut de gamme. Vous collaborerez étroitement avec le département Investment sur les missions suivantes :
Vos missions
Structuration patrimoniale :
* Conseils en structurations patrimoniales, juridiques et fiscales
* Étude patrimoniale selon la méthode Morgan & Cie
* Coordination des experts (avocats, experts-comptables, notaires)
* Courtage en assurances
* Conseils en gestion de fortune
* Conseils en immobilier
* Structuration de groupes de sociétés (holdings patrimoniales, SCI à l'IR/IS)
Business développement :
* Suivi d'une clientèle aisée et internationale
* Gestion des formalités réglementaires avec clients et partenaires (fonds de PE, sociétés de gestion, banques privées, assureurs)
* Réalisation de reportings et revues régulières avec vos clients
* Participation aux stratégies de développement de Morgan & Cie (événements, networking, animation commerciale)
Investissement & Conformité :
* Monitoring des portefeuilles et des avoirs consolidés
* Suivi des fonds non-côtés
* Simulation d'investissement
* Préparation du dossier CIF
Vos compétences
* Vous êtes dynamique, proactif, rigoureux(se) et disposez d'un solide carnet d'adresses
* Vous souhaitez développer des connaissances techniques solides
* Vous êtes diplômé(e) d'un BAC+4/5 d'une université ou école de commerce
* Vous avez une aisance relationnelle et souhaitez rencontrer des prospects lors d'événements
* Votre objectif est de vous projeter sur une collaboration à long terme au sein du groupe Morgan & Cie ou ses filiales
Avantages
* Formation à la gestion de fortune
* Back office réactif
* Rémunération attractive (commissions déplafonnées)
* Possibilités d'évolution managériale
Notre différence
Une approche globale et internationale, offrant un accompagnement sur le long terme avec des solutions en architecture ouverte en France et à l'étranger.
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