Conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, toulouse

Localisation : Toulouse

Rémunération : 50K€ (selon expertise) + variable

Rejoignez un cabinet de courtier en crédit et gestion de patrimoine fondé il y a 10 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior (CGP) afin d’accompagner les deux dirigeants.

Vous prenez en charge un portefeuille existant d'une centaine de clients. Vous aurez l'opportunité d'accompagner vos clients dans la gestion, le développement et l'optimisation de leur patrimoine, en bénéficiant du soutien d'une assistante dédiée et d'un ingénieur patrimonial.

* Gérer et développer un portefeuille de clients existant
* Conseiller et orienter les clients dans leurs choix d'investissement (financier, immobilier, professionnel)
* Assurer le suivi patrimonial et identifier les opportunités d'optimisation
* Développer le portefeuille par la recommandation et la prospection ciblée
* Collaborer avec l'équipe pour les projets de croissance commerciale (achat de portefeuilles, partenariats).

Votre profil :

* Issu d’une formation en Gestion de Patrimoine ou équivalent
* Expertise financière (produits et marchés, allocation d'actifs, stratégies d'investissement)
* Connaissances juridiques et fiscales de base
* Connaissances en immobilier, assurance et financement
* Maîtrise des outils informatiques de gestion de patrimoine.

Une aisance relationnelle, de l’écoute, de la pédagogie, de la pro-activité et de la proximité sont des atouts indispensables et représentatifs des valeurs du cabinet .

Vous souhaitez poursuivre votre métier en conseillant véritablement vos clients et avoir la possibilité d'évoluer vers une clientèle plus haut de gamme .

Vous avez envie de travailler en autonomie au sein d’un cabinet bien implanté, dans un environnement à taille humaine, en proximité d’une petite équipe et de vos clients mais aussi de prendre part aux décisions stratégiques de développement du cabinet .

Dans le cadre de l’intégration et d’une évolution des formations pourront être mises en place.

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