Conseiller en gestion de patrimoine h / f

Overview

Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de la Nièvre (58). Le secteur englobe 9 agences : Prémery, Saint-Benin d'Azy, La Charité sur Loire, Saint-Pierre le Moûtier, Château-Chinon, Châtillon en Bazois, Decize, Luzy et Moulins Engilbert.

Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients patrimoniaux, à la fois dans une démarche de conquête et en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.


Principales missions

* animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.
* Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
* Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, ses objectifs et son environnement,
* Analyser ces éléments pour présenter un diagnostic personnalisé,
* Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie, etc.),
* Suivre un portefeuille de clients patrimoniaux pour veiller à la bonne adéquation des solutions avec les objectifs et les besoins,
* Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

* Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit leur métier, c'est cela être un vrai collaborateur Groupama. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, est une première mutuelle d\'assurance qui commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Forte implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Notre raison d\'être: permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Si notre raison d\'être a du sens pour vous, nous vous offrons l\'opportunité de pouvoir l\'incarner ensemble. À vous maintenant d\'écrire votre histoire à nos côtés !
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