Descriptif de poste – Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
&##Statut : Indépendant(e)
Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, implanté à Neuilly-sur-Seine, qui accompagne une clientèle exigeante dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine. Fondé sur des valeurs d’expertise, de transparence et d’accompagnement sur-mesure, le groupe propose une approche globale, alliant conseil juridique, fiscal, financier et immobilier.
En tant que CGP indépendant, vous développez et gérez en autonomie votre portefeuille clients, tout en bénéficiant de l’appui technique, juridique et commercial d’Euodia. Conseiller et mettre en place des solutions adaptées : assurance-vie, SCPI, immobilier, Private Equity, etc.
Assurer un reporting régulier à l’aide du logiciel métier Albr
Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)
Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée pour maîtriser nos outils, notre approche conseil et notre gamme de solutions
Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial
Une formation complète à l’arrivée et un accompagnement régulier
Un logiciel CRM intégré (Albr) pour la gestion et le suivi de vos clients
L’accès à un back-office dédié et à des outils de communication performants
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