Description du poste :
Notre client, cabinet de conseil en gestion de patrimoine reconnu pour la qualité et la rigueur de son accompagnement, conseille depuis plusieurs années une clientèle fidèle composée notamment de chefs d'entreprise et de dirigeants.
Sa philosophie : allier exigence technique, approche humaine et accompagnement sur mesure dans la durée.Dans le cadre de son développement, le cabinet souhaite renforcer son pôle d'expertise patrimoniale en recrutant un(e) Ingénieur(e) Patrimonial(e) pour soutenir la Directrice dans la préparation et le suivi des dossiers clients.
Les missions:En lien étroit avec la Directrice du cabinet et en collaboration avec le back-office et l'équipe administrative, vous interviendrez sur :La réalisation d'études patrimoniales complexes : analyse juridique, fiscale et financière de la situation des clients, modélisation de scénarios et rédaction de préconisations personnalisées,La rédaction de bilans patrimoniaux, d'études et de notes de synthèse claires, précises et structurées,La structuration des montages patrimoniaux et successoraux, en appui à la Directrice,Le suivi des dossiers clients et la préparation des rendez-vous,La veille juridique, fiscale et financière pour garantir la pertinence et la conformité des solutions proposées,La formalisation et l'amélioration continue des process internes dans une logique de qualité et d'excellence technique.Ce poste n'inclut pas de dimension commerciale : il s'adresse à un(e) professionnel(le) souhaitant s'investir dans l'ingénierie patrimoniale et la technique juridique, au service d'une clientèle fidèle et haut de gamme.
Description du profil :
De formation supérieure en gestion de patrimoine (idéalement issue de l'AUREP - Université de Clermont-Ferrand) ou équivalent, vous disposez d'une solide culture juridique, fiscale et financière.Vous justifiez d'une première expérience en ingénierie patrimoniale, acquise au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'un office notarial, d'un cabinet d'avocats spécialisé ou d'un service d'ingénierie bancaire.
Votre profil se distingue par :Une excellente maîtrise des mécanismes juridiques et fiscaux : régimes matrimoniaux, transmission, fiscalité du particulier et du chef d'entreprise, structuration patrimoniale,Une capacité d'analyse approfondie et un raisonnement rigoureux et structuré,Une qualité rédactionnelle irréprochable,La capacité à vulgariser des problématiques complexes et à travailler en appui des présentations clients,Un sens élevé de la confidentialité, de la fiabilité et de la loyauté.
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