Activités principales
1. Renseigner les clients sur l'éligibilité de leurs demandes et l’avancement de leurs dossiers
2. Recueillir les pièces et les informations pour constitution des dossiers client et leur mise à jour
3. Gérer le traitement de la Procédure LCB-FT
4. Partager les informations en interne émanant du client avec les équipes commerciales
5. Appuyer le chargé de développement territorial dans le traitement de la procédure de la connaissance client, assurer les relances et les mises à jour
6. Assurer le suivi administratif des dossiers (comités d'engagement, contractualisations, versements) et la saisie des informations dans les outils dédiés à chaque étape du processus
7. Appuyer les clients dans l’utilisation des services digitaux
8. Veiller à la diligence des réponses à apporter aux clients
9. Participer aux réunions de travail prévues avec les clients de son portefeuille
10. Informer les clients de toute modification des conditions de la Caisse Des Dépôts et de la création de nouveaux produits / offres
Spécificité Prêteur
11. Être l’interlocuteur technico-commercial des clientsde son portefeuille
12. Conseiller les clients sur le choix des produits financiers les plus adaptés en conciliant satisfaction client et sécurité réglementaire
13. Assurer la mise en œuvre opérationnelle des produits et services en collaboration avec le CDT
14. S'assurer de la complétude et de la qualité des demandes de financement, de l'obtention des pièces nécessaires, de leur validité juridique (décision de l'Etat, délibérations de garanties des collectivités locales…)
15. Contribuer au processus de mise en place des prêts au secteur public local : étudier la faisabilité des opérations de financement et l’éligibilité de l’opérateur à l’offre Banque Des Territoires et en informer les interlocuteurs
16. Gérer l’ensemble de l’instruction des dossiers (analyse, décision, LO, contrat, configuration du versement)
17. Recueillir l'analyse financière et étudier le montage des opérations
18. Vérifier l'équilibre financier
19. Configurer l’offre adéquate
20. Préparer les dossiers pour les comités d'engagement dans le cadre du processus adéquat (plafonds d'engagement, Comité Régional d'Engagement, Comité National des Prêts)
21. Accompagner les clients dans la mise en place des garanties et dans la gestion de la relation garant/client, contrôler le niveau de garantie
22. Emettre la lettre d’offre, le contrat et configurer le versement
23. Suivre les enveloppes et les dates de fin de millésime
24. Suivre, relancer et gérer les réclamations le cas échéant
25. Effectuer le suivi d’activités et les reporting
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