Pavillon Bleu est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Hyères.
Nous accompagnons une clientèle de chefs d’entreprise, professions libérales et sportifs professionnels sur l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales : audit, stratégie, mise en œuvre, suivi.
Dans le cadre du remplacement de notre assistante actuelle, nous recherchons un(e) Assistant(e) de gestion patrimoniale en CDI temps plein.
Vous serez le pilier opérationnel du cabinet, en lien direct avec les deux associés.
Vos missions
•Gestion administrative des dossiers clients : souscriptions, transferts, rachats.
•Saisie et mise à jour des dossiers dans le CRM patrimonial O2S (Harvest).
•Accueil téléphonique et physique de la clientèle.
•Gestion des emails entrants, tri et orientation vers les associés.
•Préparation des rendez-vous client et mise en forme des synthèses.
•Suivi des relances et des pièces manquantes.
•Veille sur l’exécution des tâches de gestion et de suivi sur les portefeuilles.
À terme, possibilité d’évolution vers un poste de conseiller junior (12-18 mois).
Profil recherché
•Formation BTS Banque, BTS Assurance, Licence Pro Banque/Assurance ou équivalent (Bac+2 minimum).
•Junior en sortie de formation ou 1 à 3 ans d’expérience en banque, assurance ou cabinet patrimonial.
•Rigueur, autonomie, sens du client.
•Aisance avec les outils numériques dont l’IA.
•Capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle.
•Connaissance des produits financiers et de prévoyance appréciée.
Ce que nous proposons
•Rémunération : 26 000 à 30 000 € bruts annuels selon profil.
•Évolution salariale concrète à 12-18 mois si passage en conseiller junior.
•Tickets restaurant (9 €, prise en charge employeur 60%).
•Mutuelle entreprise.
•Budget formation continue (certification AMF, modules patrimoine, formation O2S).
•Semaine de 4 jours envisageable pour un profil exceptionnel.
•Bureau à Hyères, structure à taille humaine.
•Démarrage : juin ou juillet 2026.
Pour postuler
CV + quelques lignes de motivation. Pas besoin de lettre formelle : nous regardons d’abord la cohérence du parcours et la posture.
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