Vos missions :
Véritable bras droit du conseiller patrimonial, vous aurez un rôle clé dans la relation clients et la gestion quotidienne des dossiers :
- Préparation et suivi des rendez-vous clients
- Gestion administrative et juridique des dossiers patrimoniaux
- Suivi et mise en place des contrats (banque, assurance, placements…)
- Back-office et interface avec les partenaires (souscription, arbitrage, rachat...)
- Facturation et relances clients
- Reporting, mise à jour des bases de données (logiciel O2S)
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Profil recherché:
Votre profil :
Nous recherchons avant tout une expérience réussie en cabinet de gestion de patrimoine (critère indispensable).
Diplômes appréciés mais non obligatoires : ce sont vos compétences terrain qui feront la différence.
Vous êtes reconnu(e) pour :
- Votre rigueur et votre sens de l’organisation
- Votre confidentialité et votre fiabilité
- Votre polyvalence et votre réactivité
- Votre capacité à gérer les priorités et à être force de soutien au quotidien
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.