Conseiller en gestion de patrimoine indépendant - finistère h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Finistère H/F, Morlaix

Morlaix Attractivité

Fondé en 2007, le cabinet FAB Group (www.fab-group.fr) est présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et Luxembourg. Il est structuré autour de 6 marques : Carrières Bancaires, Carrières Financières, Carrières Assurances, FAB Real Estate, FAB Careers IT et FAB Careers.
Carrières Bancaires intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés.

Aujourd'hui, Carrières Assurances, notre entité spécialisée en assurances, recherche pour une compagnie d'assurance reconnue, un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Morlaix, intervenant sur le secteur du Finistère.
Rattaché(e) à un inspecteur, vous gérez un portefeuille de 130 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS, tout en développant votre activité en Bretagne, principalement à Morlaix.

Vos missions principales :
- Gérer et développer un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme et TNS
- Analyser la situation de vos clients pour proposer des produits et services adaptés
- Assurer un suivi régulier avec votre clientèle

Notre client offre une formation complète lors de votre intégration, ainsi qu'un parcours de carrière personnalisé selon vos aspirations (formation en Gestion de Patrimoine, évolution de carrière).
De formation supérieure, vous avez une première expérience réussie en tant que Commercial. Une expérience dans la vente de produits financiers (produits de défiscalisation, assurances-vie) sera un plus.

Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel, d’un tempérament commercial, et souhaitez vous investir dans une entreprise qui vous accompagnera dans votre projet professionnel. Rigoureux(se), dynamique, autonome, ambitieux(se) et désireux(se) d’évoluer.
Vous intervenez sur le secteur du Finistère.
Publiée le 04/06/2024

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