Objectif principal de la fonction
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé d'analyser le patrimoine des clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.
Compétences requises
* Capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession.
* Approche commerciale proactive avec forte orientation vers les résultats et esprit entrepreneurial.
* Connaissance du tissu local et réseau solide.
Les avantages
* Flexibilité optimale avec possibilité de télétravail à temps plein.
* Équipe orientée résultats, encourageant l'initiative et la proactivité.
* Vie professionnelle et personnelle équilibrées.
Détails du poste
Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine. Vous serez amené(e) à analyser le patrimoine des clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine, assurer une veille de marché et développer le portefeuille client.
Rôle
* Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
* Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
* Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
* Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
* Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
* Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
* Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.
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