Vous assistez le Responsable Corporate Finance de la Direction Entreprises dans ses missions quotidiennes relatives au développement des opérations de haut de bilan, et plus particulièrement en origination, préparation, structuration et suivi des dossiers :
Origination des dossiers :
* Participe à l'établissement et au suivi des revues de filière clients auprès des Directeurs de Centre d'Affaires et leurs Chargés d'Affaires.
* Accompagne le Responsable Corporate Finance dans ses réunions clients/prospects, Fonds d'Investissements et Prescripteurs.
Préparation et structuration des dossiers :
* Participe à la rédaction des offres commerciales, notamment term-sheets, pitchs et mémorandums d'informations.
* Prépare les dossiers de crédits pour des financements Corporate ou LBO, en analysant le risque de contrepartie, le panorama concurrentiel, en contribuant à la structuration et au montage, et en analysant les Business Plans et modélisations.
* Gère, sous délégation du Responsable Corporate Finance, un certain nombre de dossiers en direct, après un cadrage initial : contacts avec les clients/prospects et/ou Fonds d'Investissements, suivi jusqu'à leur aboutissement.
Suivi des dossiers :
* Assure le suivi administratif en interne et la coordination entre les intervenants : Services Juridiques, Engagements, etc. Vérifie la conformité du dossier avec l'accord de crédit et la mise en place des garanties. Fait le lien avec les partenaires en phase de syndication et peut agir en tant qu'agent.
* Assure le suivi des opérations de LBO dans le cadre du reporting demandé par la Direction Marchés, Conseil et Financement.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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