Conseiller financier - cœur bourbonnais et sud allier h/f

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller Financier - Cœur bourbonnais et Sud Allier H/F

Description de la mission

Dans le cadre du projet CAP 500 (Impacts 2027), nous continuons d'installer le métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale.

D'ailleurs, 21 collaborateurs ont déjà rejoint l'équipe à ce jour !

Pour autant, nous poursuivons le recrutement de nombreux Conseillers Financiers sur les 12 départements. Alors, si vous êtes motivé(e), n'hésitez pas une seconde et postulez !

Voici les principales missions qui vous attendent :

Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux déquipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA.

À ce titre, il est en charge de :

1. Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
2. Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisées,
3. Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre dune démarche globale,
4. Commercialiser les produits dépargne disponibles, conformément à la stratégie de l'entreprise,
5. Développer léquipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
6. Assurer un suivi régulier des clients afin de les satisfaire et de les fidéliser,
7. Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser lactivité commerciale et satisfaire les besoins en épargne de lensemble de nos clients,
8. Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaires permettant de répondre à des besoins plus spécifiques,
9. Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance,
10. Respecter scrupuleusement les règles de conformité en assurant lapplication des procédures et de la réglementation.

Déplacements à prévoir sur le secteur Sud Allier et Cœur Bourbonnais.

Profil

11. Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
12. Une expérience commerciale réussie, notamment dans la vente de produits d'épargne.
13. Capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions (notamment la DDT et la DGP).
14. Aptitude à organiser et planifier son activité de manière anticipée.
15. Autonomie dans le fonctionnement quotidien.

Profil principal

Commercial - Commercial-clientèle particuliers

Type de contrat

CDI

Télétravail

Occasionnel

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 4

Management d'équipe

Non

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Auvergne-Rhône-Alpes, ALLIER (03)

Ville

Saint Pourçain sur sioule

Code postal

03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule, France

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans