Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté h/f

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous développez et fidélisez votre propre portefeuille de clients en vous appuyant sur votre réseau et sur les synergies créées avec les partenaires de votre écosystème.

À ce titre, vous serez amené à :

• Développer une clientèle de particuliers à fort potentiel patrimonial et de dirigeants d'entreprise
• Construire et animer votre réseau de prescripteurs (experts-comptables, avocats, notaires, dirigeants, etc.)
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et élaborer des stratégies sur mesure
• Conseiller vos clients sur des problématiques de protection, d'épargne, de retraite, de transmission et d'optimisation patrimoniale
• Coordonner les expertises nécessaires grâce aux ressources internes mises à votre disposition
• Développer durablement votre activité dans une logique entrepreneuriale.

Les moyens mis à votre disposition

Vous concentrez votre énergie sur le développement commercial et la relation client. L'environnement a été conçu pour vous libérer des contraintes périphériques :

• Parcours d'intégration structuré avec 7 semaines de formation
• Locaux accessible, matériel professionnel et backoffice mis à disposition
• Accompagnement de proximité par des délégués expérimentés
• Appui d'ingénieurs patrimoniaux spécialisés
• Assistance administrative dédiée
• CRM propriétaire et outils digitaux performants
• Formation continue et accompagnement réglementaire
• Accès à des solutions patrimoniales diversifiées et à une architecture ouverte.

Rémunération et perspectives

Le modèle repose sur un statut d'indépendant permettant de développer et valoriser son propre portefeuille dans le temps

La rémunération est directement liée à votre performance, sans plafond, avec la possibilité de construire un véritable actif professionnel (perception sur le récurrent et cession à terme à des conditions définies.

Vous justifiez impérativement d'une première expérience réussie dans l'univers de la gestion de patrimoine et/ou de la protection sociale acquise soit en banque, chez un assureur ou en tant que CGPI. Vous avez un réseau en place, l'expérience du terrain, du développement commercial que ce soit autour d'une clientèle de particuliers ou de l'accompagnement de dirigeants.

Au-delà des compétences techniques, nous recherchons avant tout des femmes et des hommes capables de créer et développer une activité dans la durée.

Vous vous reconnaissez dans plusieurs des caractéristiques suivantes :

• Vous disposez d'un réseau professionnel mobilisable ;
• Vous aimez développer, prospecter et créer des opportunités ;
• Vous savez instaurer une relation de confiance avec une clientèle exigeante ;
• Vous êtes autonome et appréciez les environnements responsabilisants ;
• Vous avez une forte sensibilité entrepreneuriale ;
• Vous souhaitez capitaliser sur votre travail en développant votre propre portefeuille.

Une expérience auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprise constituera un véritable atout.

Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F

📃 Contrat : indépendant

🚀 Lancez votre activité en gestion de patrimoine indépendante Une opportunité unique !

Notre client est spécialisé exclusivement dans la gestion de patrimoine. Son modèle repose sur un réseau d'agents généraux indépendants accompagnant une clientèle exigeante composée de particuliers fortunés, de dirigeants d'entreprise et de professions libérales.

Quelques repères :

• Réseau national reconnu et historique
• Plus de 12 milliards d'euros d'encours sous gestion ;
• Une croissance construite sans acquisition externe ;
• Une forte culture de proximité et de transmission ;
• Une stratégie affirmée de développement auprès des dirigeants d'entreprise.

Au-delà de son expertise historique, l'entreprise a considérablement renforcé son offre d'accompagnement autour du chef d'entreprise : trésorerie, ingénierie patrimoniale, transmission, banque d'affaires, levée de fonds ou encore accompagnement à la cession.