Qui nous sommes ? SML est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé à Caen et adhérent de la CNCGP. Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons des familles dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Indépendants de tout réseau bancaire ou assureur, nous défendons une approche fondée sur : la qualité du conseil la relation de confiance dans la durée l’exigence technique et réglementaire le travail en équipe au sein d’une structure à taille humaine (5 personnes) Le poste : Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) souhaitant évoluer dans la gestion de patrimoine sous un angle technique, opérationnel et réglementaire. Vous intervenez au cœur des dossiers clients : leur préparation, leur structuration et leur suivi dans la durée. Vous contribuez directement à la qualité des préconisations, à la sécurisation des opérations et au respect du cadre réglementaire. Vous travaillez en lien direct avec l’ensemble de l’équipe, et êtes amené(e) à intervenir directement auprès des clients, à préparer certains rendez-vous, à y participer selon les situations et à accompagner le suivi des dossiers dans la durée. Vous pourrez selon les cas, assurer le suivi direct de certains clients. Vos missions Ingénierie Patrimoniale (20/30%) Analyse de situations clients et réalisation de bilans patrimoniaux Élaboration de stratégies personnalisées Mise en œuvre des préconisations Réalisation de simulations Veille patrimoniale, juridique, fiscale et financière Suivi opérationnel des dossier (mission centrale ) Préparation des rendez-vous clients (KYC, analyse contrats) Participation aux rendez-vous selon situation Suivi des opérations auprès des partenaires Rédaction des documents réglementaires et contractuels Traitement des réclamations et suivi des risques (TRACFIN) Information réglementaire des clients (frais, adéquation…) Conformité & organisation interne (20/30%) Veille et application des obligations réglementaires (CIF, assurance, RGPD…) Contribution à la structuration interne du cabinet Suivi des procédures internes Suivi de la gouvernance produits et des marchés cibles Contrôle de la conformité des opérations clients Votre profil : Formation en gestion de patrimoine, droit patrimonial, fiscalité ou équivalent Première expérience appréciée (cabinet GP, banque privée, family office…) Solides capacités rédactionnelles Rigueur, sens du détail, esprit analytique Forte appétence pour la conformité et le suivi opérationnel Goût du travail en équipe dans une structure à taille humaine Envie de s’inscrire dans un projet durable Ce poste correspond à un profil souhaitant évoluer dans la gestion de patrimoine sous un angle opérationnel et réglementaire. Il ne correspond pas à une personne exclusivement orienté développement commercial. Conditions : CDI – 35h (temps partiel possible) Basé à Épron (Caen)
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