Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.
12,6 Mds € d'encours sous gestion
~👨 42 agences partout en France
~🤝 Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour notre bureau situé à Pau. Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’ un portefeuille dédié,
Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal),
Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement immobilier via l’étendue de nos solutions d’investissement élaborée en architecture ouverte,
Contrôler la concordance entre l’allocation financière et le profil de risque,
De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université, vous justifiez d'une expérience confirmée (2 ans minimum) en Gestion de Patrimoine.
Un parcours d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.
Un soutien quotidien de votre Manager en plus d’une expertise de nos services supports (service Gestion, back et middle office, finance…).
Type de contrat : CDI
Tickets restaurant, RTT, chèque vacances, chèque cadeaux, CE, séminaires, primes challenges,...
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.