Alternant assistant conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

ALTERNANT ASSISTANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F), Haute-Garonne (31)

Haute-Garonne (31), France

Dans le cadre du Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, l'ISTEF recherche pour son entreprise partenaire, un cabinet de gestion de patrimoine, un alternant pour un poste de Back Office. Le/la candidat(e) idéal(e) sera une personne mature, rigoureuse et dotée d’un excellent sens de l’adaptation. Ce rôle clé au sein de notre équipe exige une personne avec une forte capacité d’analyse, un sens aigu de l’organisation et un esprit d’équipe.


Responsabilités principales :

1. Gestion administrative des dossiers clients : Assurer le suivi des dossiers clients, leur mise à jour régulière et leur archivage. Vérifier la mise en place des investissements et les ajustements de portefeuilles.
2. Préparation des reportings et documents de gestion : Mettre à jour les supports financiers à destination des clients.
3. Assistance lors des rendez-vous clients : Préparer les documents nécessaires et veiller au respect des normes légales et réglementaires en vigueur dans la gestion de patrimoine.
4. Gestion documentaire : Assurer la gestion des actes administratifs et des procédures internes.
5. Organisation interne : Participer à l’organisation des actions internes et à l’optimisation des processus de gestion.


Profil recherché :

* Bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion de patrimoine.
* Une première expérience en gestion de patrimoine ou en back office est un plus.


Informations sur l'école :

Créée en 1988, l’ISTEF est une école de commerce reconnue pour la qualité de son enseignement et de son suivi pédagogique. Proposant des formations certifiées du Bac + 2 au Bac + 5 en alternance, elle garantit une insertion efficace dans le monde professionnel.

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