Conseiller gestion de patrimoine h/f

Votre futur employeur
CPI GROUPE est un acteur reconnu dans l'accompagnement patrimonial, financier et immobilier. Depuis plusieurs années, il met au service de ses clients une expertise pointue fondée sur l'écoute, la proximité et la performance.Sa principale mission étant de protéger, valoriser et transmettre le patrimoine en proposant des solutions personnalisées et innovantes à chacun de ses clients.
Pour aller plus loin : http://www.cpigroupe.com
Conditions

- Poste en CDI ;
- Statut Cadre ;
- Localisation Saint-Grégoire (35) ou Saint-Malo (35) ;
- Autonomie totale dans l'organisation du quotidien ;
- Rémunération attractive composée d'un fixe + variable motivant. Pourquoi postuler ?

- Vous avez envie d'entreprendre et de développer votre propre portefeuille client ?
- Vous avez à coeur d'aider vos clients à construire et à protéger leur avenir ?
- La diversité des missions et des problématiques clients vous anime ?

Vos missions
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H, vous aurez pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers et de dirigeants d'entreprises dans la construction et l'optimisation de leur stratégie patrimoniale. À ce titre, vos missions seront :
Développement et relation client :
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients à forte valeur ajoutée ;
- Participer à des événements réseau ;
- Mener des rendez-vous de diagnostic patrimonial (bilan, écoute active, analyse des besoins) ;
- Conseiller les clients sur leurs projets financiers, fiscaux, successoraux et immobiliers.

Solutions et stratégie patrimoniale :
- Élaborer et proposer des solutions adaptées (investissements financiers, immobilier patrimonial, optimisation fiscale, retraite, prévoyance) ;
- Suivre la mise en place des stratégies, assurer leur cohérence et en mesurer les performances.

Accompagnement et suivi :
- Assurer un accompagnement régulier et personnalisé de vos clients ;
- Répondre aux évolutions personnelles, fiscales et réglementaires impactant la situation de vos clients ;
- Participer à des réunions internes, formations et veilles réglementaires.