Gestionnaire prévoyance, epargne, retraite (h/f)

Gestionnaire Prévoyance, Epargne, Retraite (H/F)

Description
En tant que Gestionnaire Prévoyance, Épargne et Retraite H/F, vous interviendrez sous la responsabilité du responsable du service Gestion. Vous assurerez l'instruction des dossiers et la mise en gestion des garanties souscrites, de l'adhésion jusqu'à leur terme, pour les adhérents de la Mutuelle Epargne Retraite et/ou ceux des portefeuilles confiés en délégation de gestion.

Objectif général du poste
Assurer l'instruction des dossiers et la mise en gestion des garanties souscrites, de l'adhésion jusqu'à leur terme, pour les adhérents de la Mutuelle Epargne Retraite et/ou ceux des portefeuilles confiés en délégation de gestion.


Activités significatives

1. Gestion administrative et traitement des mails
- Trier le courrier postal
- Dispatcher les mails réceptionnés sur la boîte générique du service Gestion, dans le respect de l'organisation établie au sein du service.
2. Gestion administrative et traitement des dossiers
- Assurer l'instruction des dossiers et la mise en gestion des garanties souscrites (courriers, mails, appels téléphoniques, accueil), dans le respect des procédures internes et des obligations réglementaires, conformément aux caractéristiques des produits gérés.
- À l'adhésion : Contrôler et enregistrer les pièces constitutives des demandes d'adhésion, établir les conditions d'adhésion ou les avenants en fonction des demandes, transmettre les dossiers après contrôles au Directeur de la Mutuelle Epargne Retraite ou à son délégataire pour engagement.
- Au cours de la vie du contrat : Contrôler et mettre à jour les référentiels adhérents, vérifier les dossiers, gérer les échanges avec les organismes, réceptionner les documents et exécuter les garanties, établir les échéanciers de cotisations, gérer les relances, saisir, encaisser et suivre les règlements, justifier les écarts, gérer les dépôts de tous types de paiements.
- À liquidation des droits : Préparer et contrôler les dossiers pour la liquidation, procéder au règlement des prestations dues.
- Au décès : Enregistrer le décès, instruire le dossier, contacter les bénéficiaires, procéder au règlement, veiller au traitement dans les délais pour éviter la déshérence.
3. Relation avec les adhérents
- Traiter les appels téléphoniques et accueillir les adhérents, répondre rapidement et précisément, analyser les besoins, établir des simulations, proposer des solutions ou orienter vers le service développement.
- Favoriser le rebond commercial et la collecte, étudier et proposer des solutions de premier niveau pour les demandes de rachats ou d'équipement du portefeuille.

Profil souhaité

* Expérience : 3 ans dans un poste similaire

Savoirs et savoir-faire

* Assurances
* Développer un portefeuille clients et prospects
* Présenter et valoriser un produit ou un service
* Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
* Recueillir et analyser les besoins client

Source : France Travail (https://www.francetravail.fr/)

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