Vous souhaitez rejoindre un cabinet d'expertise patrimoniale à taille humaine reconnu pour l'excellence de son accompagnement ?
Vous êtes clerc de notaire, gestionnaire bancaire ou en assurance et souhaitez un environnement plus humain et stable ?
Vous aspirez à occuper un rôle central dans la gestion administrative, juridique et financière des dossiers ?
Alors, ce poste est fait pour vous !
Le Cabinet LBM, fondé par une dirigeante engagée et spécialiste du recrutement durable, recherche pour l'un de ses clients - un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et courtage en assurance, accompagnant une clientèle exigeante dans la structuration, la sécurisation et l'optimisation de ses actifs - un.e gestionnaire back office administratif F/H en CDI à temps plein.
Dans le cadre d'un remplacement lié à un départ à la retraite, vous intervenez en véritable soutien du dirigeant et assurez la gestion du back-office administratif et réglementaire des dossiers clients patrimoniaux.
Votre mission consiste à sécuriser la conformité documentaire, structurer les processus et garantir la fiabilité des informations traitées. Vous travaillez en binôme avec le dirigeant, en amont et en aval des rendez-vous clients.
Le poste est fortement orienté gestion de dossiers, conformité et process, avec peu de relation client directe. Il requiert autonomie, concentration et goût pour un travail administratif approfondi.
MISSIONS
Vos principales missions
Gestion réglementaire et administrative des dossiers clients
- Constitution, vérification et suivi des dossiers patrimoniaux (reporting régulier et relecture)
- Traitement des opérations liées aux contrats d'assurance et produits financiers
- Suivi administratif des investissements et opérations clients (traçabilité et étapes chronologiques)
- Mise à jour des bases de données dans les logiciels métier, tableaux de suivi et conformité réglementaire
Support juridique, fiscal et financier
- Application des règles juridiques et fiscales liées aux opérations
- Réalisation de calculs financiers et fiscaux
- Veille réglementaire et mise en conformité des dossiers
Support direct au dirigeant
- Préparation des dossiers clients en amont des rendez-vous
- Gestion des documents contractuels
- Coordination administrative globale de l'activité du cabinet
PROFIL RECHERCHE
De formation Bac+3 en gestion, comptabilité, droit ou finance de type DCG ou équivalent, vous possédez idéalement 5 années d'expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance, étude notariale ou cabinet comptable et/ou expérience confirmée en environnement structuré ou réglementé.
Vous êtes reconnu.e pour votre :
Excellente rigueur documentaire et sens du détail
Bonne maîtrise des notions juridiques, fiscales et financières
Aisance avec les outils informatiques (notamment Excel) et bases de données
Autonomie, fiabilité et organisation
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité à travailler dans un environnement calme et exigeant
CONDITIONS DU POSTE
Poste basé à La Rochelle (17) en CDI à Temps complet
Travail en journée : du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-18h
Salaire : à partir de 2500€ brut par mois
Avantages : cadre de travail agréable, bureaux élégants au sein d'une ancienne demeure aménagée, espace lumineux, atmosphère calme, ambiance conviviale et familiale, parking privatif
Cette offre vous intéresse ? Merci d'envoyer votre candidature, en format .pdf de préférence (CV + LM), par mail avec la référence 2026-02-AP-GBO
Processus de recrutement : Chaque candidature recevra une réponse, puis un entretien téléphonique et un entretien final sur site chez notre client
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